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大盘需要龙头股支持前一个

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  大盘走势目前处在什么位置?或者说正在调整的大盘,是什么原因导致调整?单从技术上看,大盘先于外围变化而调整。调整原因是市场不断传闻的场外资金问题。消息这个时候出现,也是沪指需要技术调整的一个借口。沪指从2440.91点一口气上摸到3288.45点近年新高,在目前基本面这样的情况下是罕见的。一方面外围谈判好像将要达成,另一方面就是两融规模一直保持在一定水平,更重要的是券商股力推指数不断突破。这段行情就是券商股的行情,券商股的热情来自于大机构的热情。而这种热情是有强大政策支持的。换句话说,这段行情就是政策行情。由于行情需要资金的堆积,即使有强大的政策支持,行情到一定位置就需要调整。这个调整在3200点附近出现,是技术面和基本面的完美结合。先知先觉的资金,在外围谈判的最后时刻,保持了较大的谨慎态度。沪指从3288.45点回跌到上周的2840点附近,是这段行情到这个位置遇到的支撑。不过,2840点附近,已经是近期第五次反复到这点位。单从均线系统看,这个位置越来越没支撑,因为单日成交量已经大大缩小。更重要的是,外围环境在变化,中国科技企业也受到罕见的打击。股市明显受到了影响。

  从上一波由券商推动的行情看,市场转坏完全可以通过拉升龙头实现逆转。沪指由2440点反弹到3288点,中间也一度出现回调迹象。但贵州茅台通过高现金分红,给券商板块极大的支持,沪指这个时候也从3000以下反弹到3288点。券商股在这段调整中,部分个股也得到了调整。从4月22日开始调整到上周,券商跌幅最大的有25.58%,最小跌幅的2.17%。券商板块超过20%的有13个股,包括中国银河、广发证券等。而重要的券商股国泰君安跌19.4%、光大证券跌18.98%、中信证券跌18.08%、华泰证券跌15.15%。可以说,沪指这段的回跌,就是券商股的回跌。券商股会不会继续跌下去?回答是否定的。一方面券商仍然有大量资金堆积在里面,如果有新增资金,估计首选还是券商。另一方面,经过年初这段行情,券商业绩已经上了一个层次。在所有业绩增长的板块中,券商业绩增长是实实在在的。这是券商有可能继续充当大盘龙头的关键。从上周券商走势看,也有这样的迹象。连续出现反弹的较强券商股有方正证券、中信建投、长城证券、华泰证券等。关键龙头华泰证券和中信证券等股已经走平开始反弹。这对目前大盘走势是一种利好消息。

  对龙头走势有辅助支持作用的还有贸易摩擦板块和贵州茅台等。贵州茅台上周走势还算稳健,估计仍然在60日均线元的估计,这是机构信心还在的重要信息。机构同样高度关注的银行股,不少股已经开始走强。例如工商银行连续拉阳已经突破60日均线。银行股走强的还有农业银行、中国银行、招商银行等。工商银行走强,意义较大。但也必须看到,除了贵州茅台和券商板块,其他龙头板块目前也只是个股行情。如果没有券商板块走出来,其他板块突然走强也是很困难的,因为目前成交量不足支撑整个大盘股行情。外围环境变化,一些板块估计还算有较大发展的,例如农业板块、国产软件、安防系统、军工系统等等。以前我们反复讨论过,贸易摩擦解决,知识产权、苹果板块、家电板块等等贸易板块会走好。相反,则另一个有利于国内发展的板块就走强。特别是农业板块,进口的关税提高了,有利于国内农业发展。上周大盘略反弹的时候,稀土永磁、国产软件等相继走好。特别是有国防意义的稀土永磁,成为短线资金关注的重点。将来,反制措施陆续出来,这必然带动相关板块的走强。这也是人气重新汇聚的重要亮点。有了龙头带动,又有题材股的发挥,大盘走向平稳的机会还是很大的。

  当然,打铁还需自身强。合理解决股市存在的问题,推动市场合规合法运作,上市公司业绩不断提高,这才是股市走向反弹的重要条件。我们认为,在这样的条件下,关注业绩大幅发展的公司,是近期操作的另一个重点。无论大盘升跌,业绩还是决定股价的重要因素。近期走强的个股,不少是与业绩有关系的个股。上周升幅42%的康强电子公告称一季度净利2616万元,同比增长49%。上周大幅反弹的日上集团公告称去年营收29.02亿,同比增46%。连续大幅反弹的英洛华发布2019年第一季度报告,实现营收4.87亿元,同比增长25.60%;归属于上市公司股东的净利润3140.03万元,同比增长82.85%。可以看出,即使是大盘调整,已经有不少业绩大幅增长的公司,逆市走强。有人说,券商、前一个银行、保险等等业绩也保持增长,可以重点关注。但我们认为,在大盘出现调整的时候,特别是出现缩量的时候,最好选择一些盘子较小的业绩很好增长的个股持有。盘小绩优还是一个很好的选择,还可以结合到外围变化去选择个股。在外围不利环境下好保持业绩增长的公司,就是应该持有的好公司。

  本文的观点是建立在机构是否主动出击拉升券商股,从而保证大盘不在深度调整的假设前提下。另外,外围因素对各方股市都是不利的。所以,当前尽量保持谨慎的持股态度。

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